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5G投资三大方向:国产替代,流量侧,应用侧

2019-09-08 点击:1165

【今日导读】

1.中信证券:在全球化的影响下,TMT如何投资?

2.国盛证券:5G投资主要有三个方向:国内替代,流动方,申请方。

TMT

中信证券:TMT如何投票反对全球化?

1. 5G网络逐步发展,硬件系统侧投资逐步进入绩效赎回阶段。

2.流量和应用逻辑:5G推送带来了流量的进一步流量,数据中心的扩展变得不可避免。

流量继续以高速率增长,数字通信方面的注意力增加。早期发放5G商业许可证也直接加速了终端和应用方面的进步。

截至上半年末,中国人均流量已达到7.84GB /月,增长了85%。根据志炎咨询预测,2012年至2020年中国交通复合年增长率高达49%。

随着5G网络的逐步建设以及视频和物联网等服务的发展,流量有望很快达到新的水平。数据中心的升级和扩展等已逐步开放。

高流量时代带来的服务器,PCB,光模块和光纤连接器等行业正在迅速发展。

随着下半年手机交换的逐步开放,各种视频应用已经出现。未来,5G将进一步打开交通瓶颈,交通爆炸的趋势已经明确。

3,国内替代逻辑:摩擦反复,技术自我完善长期建立。

美国计划在9月1日对3000亿美元的商品征收10%的关税。摩擦可能存在很长时间,国内制造商将自力更生,并成为未来几年的总体发展趋势。

与此同时,摩擦对资本市场的影响逐渐被消除,重点更倾向于国内替代。

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